Pug a été capturé et emmené en esclavage sur Kelewan, la planète des envahisseurs qui utilisent la faille pour conquérir Midkemia.. La guerre fait rage depuis plusieurs années désormais, sans avancées décisives d'un côté ou de l'autre. Dans chaque monde, les luttes politiques sont féroces.
Puis ses maîtres découvrent que Pug a des dons pour la magie, et, selon la Loi, Pug est envoyé effectuer son apprentissage chez les redoutées Robes Noires, les sorciers de Kelewan. Là, Pug, devenu Milanber, réalisera enfin son potentiel... et comprendra la vrai nature du danger qui menace ces deux mondes ennemis. Mais comment les persuader de s'unir ?